Valvoline Inc. Anuncia Resultados Preliminares de Sua Oferta Pública

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09 de junho de 2023, 07:15 ET

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LEXINGTON, Ky., 9 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Valvoline Inc. (NYSE: VVV) (a "Empresa"), líder confiável em manutenção preventiva automotiva que oferece serviço rápido e conveniente, anunciou hoje os resultados preliminares de sua Oferta pública "leilão holandês" para recomprar até US$ 1,0 bilhão em ações de suas ações ordinárias, que expirou às 12h00, no final do dia, horário da cidade de Nova York, na quinta-feira, 8 de junho de 2023. Com base na contagem preliminar da Equiniti Trust Company ("Equiniti"), o depositário da oferta pública, aproximadamente 26.955.088 ações foram devidamente ofertadas e não foram devidamente retiradas pelo preço de compra final esperado de US$ 38,00 por ação, incluindo ações que foram ofertadas por meio de avisos de entrega garantida.

De acordo com os termos e condições da oferta pública, a Empresa espera comprar 26.955.088 ações a um preço final de compra de US$ 38,00 por ação, por um preço de compra agregado de aproximadamente US$ 1,024 bilhão (excluindo taxas e despesas relativas à oferta pública). Incluídas nas 26.955.088 ações que a Companhia espera comprar estão 639.299 ações que a Companhia optou por comprar de acordo com seu direito de comprar até 2% adicionais de suas ações ordinárias em circulação. Como a Empresa espera aceitar para compra todas as ações que foram devidamente ofertadas e não devidamente retiradas a um preço igual ou inferior a US$ 38,00, não há fator proporcional. Essas ações representam aproximadamente 16,3% das ações emitidas e em circulação da Empresa em 7 de junho de 2023.

O número de ações a serem compradas e o preço por ação são preliminares e estão sujeitos a verificação pela Equiniti e a alterações por diversos motivos, inclusive se algumas ou todas as ações ofertadas por meio de avisos de entrega garantida não forem entregues dentro do prazo período de liquidação aplicável de dois dias úteis. O número real de ações a serem compradas e o preço final por ação serão anunciados após o vencimento do prazo de entrega garantida de 12 de junho de 2023 e a conclusão do processo de confirmação pela Equiniti. Imediatamente após tal anúncio, a Equiniti emitirá o pagamento pelas ações validamente ofertadas e aceitas para pagamento na oferta pública e devolverá as ações ofertadas e não compradas na oferta pública.

Os Dealer Managers para a Oferta são BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC e Goldman Sachs & Co. LLC. O Agente de Informações da Oferta é Georgeson LLC. Para perguntas e informações, ligue para BofA Securities, Inc., ligação gratuita em (888) 803-9655, Morgan Stanley & Co. LLC, ligação gratuita em (855) 483-0952, Goldman Sachs & Co. LLC, ligação gratuita em (212) 902-1000, ou o Agente de Informações, ligue gratuitamente para (888) 642-8066.

Declarações de previsão Certas declarações neste comunicado à imprensa, exceto declarações de fatos históricos, são declarações de previsão. Tais declarações prospectivas podem incluir, sem limitação, declarações sobre a oferta pública esperada, incluindo o valor das ações que esperamos comprar na oferta pública e o preço de compra esperado por ação. Valvoline identificou algumas dessas declarações prospectivas com palavras como "antecipa", "acredita", "espera", "estima", "é provável", "prevê", "projeta", "prevê", "pode, " "irá", "deveria" e "pretende" e o negativo dessas palavras ou outra terminologia comparável. Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas, estimativas, projeções e suposições atuais da Valvoline na data em que tais declarações são feitas e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas declarações. Informações adicionais sobre esses riscos e incertezas são descritas nos arquivos da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC"), inclusive em "Fatores de risco", "Discussão e análise da administração sobre a condição financeira e resultados das operações" e " Divulgações Quantitativas e Qualitativas sobre Risco de Mercado" dos relatórios periódicos arquivados mais recentemente da Valvoline nos Formulários 10-K e 10-Q, que estão disponíveis no site da Valvoline em http://investors.valvoline.com/sec-filings ou no site da SEC site http://www.sec.gov. A Valvoline não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar essas declarações prospectivas por qualquer motivo, mesmo que novas informações sejam disponibilizadas no futuro, a menos que exigido por lei.